这天，东安府城十字街头，来了一高一矮两个乞丐。
这两名乞丐手中牵着一只“怪犬”，在空地处敲锣呼喊，待人群聚集过来，便让怪犬表演杂耍，借此讨钱。
为什么说那是一条“怪犬”？
乃是因为此物说来，确实奇怪。
只见那‘怪犬’，前两足如人手，后两足如人足，耳鼻也跟人差不多，尽管有尾巴，但又细又短，细看之下，这‘怪犬’七分不似犬，三分倒像人。
而且这怪犬还有绝活，既能直立行走，也能口吐人言，还能唱小曲，和打快板儿，实在是闻所未闻，见所未见，着实奇怪。
于是，人们纷纷来看，只要有人赏钱，那怪犬便唱上一曲，还时不时翻个跟头，或倒立献技等等。
围观者中，有人开口问那两名乞丐，这怪犬究竟何物？
一名乞丐答道：“这‘怪犬’是个稀罕物件，它娘本是个普通农妇，某一日打完场，因为困乏而躺在稻草堆上睡了一会儿。没曾想做了个怪梦，梦到山中狗精来与自己交合。
没过多少日子，那妇人竟然有了身孕，然后就生下了这么一个怪玩意儿。那妇人的家人惊愕，就将其丢入山中，任由蝼蚁啃食。
当时俺二人赶脚行路，听到婴儿啼哭，见是个浑身长毛的怪婴。天可怜见，俺二人心软，不忍见他受苦，于是讨百家饭将其养活。这些年走南闯北，带在身边，权当是个伴儿。”
众人闻听此言，纷纷夸赞二人为义丐，有善人当即赏钱，二乞一犬连连作揖。
这时候，人从之中走出一人，这人看穿着打扮是个贵人。
此人非是旁人，正是东安府知府‘宗齐’宗大人。
宗大人微服出巡，恰好路过此地，见人头攒动，于是挤进来看热闹，不想看到上述一幕。
宗大人心生疑惑，他见多识广，阅人无数，看两个乞丐眼角眉梢带有奸诈，再仔细看这怪犬，俨然就是一个小童。
宗大人不想打草惊蛇，于是计上心头，跟随行仆人说了几句话后，自己先行回家。
等到散场之时，仆人拉住乞丐，说是府君有请，想让这怪犬去给老母表演杂耍，哄老太太开开心，事后，必有重谢。
那两名乞丐，一听府君有请，不敢不去。
到了府衙之后，仆人先让那两名乞丐到偏房等待，单独领着怪犬去见大人。
见到怪犬之后，宗大人围怪犬转了几圈，仔仔细细又看了一遍，而后问道：“你是人，还是犬？”
那怪犬赶忙答话：“我也不知道自己是人是犬。”
宗大人又问：“你因何跟那两个叫花儿在一起？”
怪犬答道：“我也不知，我自小便跟随他二人。他二人只说我是狗精之子，是个孽障，从小被他二人养活，因此要我报答。”
宗大人沉思一会，又问：“平日你们都去哪里卖艺，那两个叫花儿对你可好，又有什么蹊跷事儿？”
怪犬思索一下，回道：“他二人带我走南闯北，白天牵着我到集市杂耍，晚上带回船上，让我睡在一个木桶之中。为防我逃走，他二人将桶盖锁上，只留一个小洞喘气。平日里对我恶语相向，若是因累不肯杂耍，便是一通好打。
至于蹊跷，倒也有些。有一次，因下雨不能外出，他二人放我出来吃食。我无意中看到舱内有个大木箱，木箱之中有些木偶，那些木偶，眼睛还能转动。我问何物，他二人打我一通，不让我问。还有一次，我看到舱底有个老者，那老者直挺挺的躺在舱内，是死是活我不知道。”
宗大人听闻此言，大为诧异，于是命人看管好怪犬，随后命令师爷召集三班衙役，当即升堂问案。
随即，那两名乞丐被带到公堂之上。
到了堂上，这两人好似做了亏心事，战战兢兢，不等询问，先行磕头求饶。
府君询问，怪犬所言是否属实，但那两名乞丐却拒不承认。
于是，师爷命人用烧红的铁针，刺入这两名乞丐的鬼哭穴，极刑之下，两人经受不住，遂说出实情
这两名乞丐说，两人行走江湖，专做采生折割的勾当，就是趁人不注意的时候，掳走孩童，而后做成各类“奇物”，将其售卖给其他乞丐叫花子。
那个怪犬也是从民间掳来的孩童，先用药烂其皮，而后用狗毛烧灰，和药敷在其皮肤之上，再内服祖师爷留下的猛药，待其伤口平复之后，则身体上就能长出狗毛。
不过，这个法子十分粗劣，百人之中不见得有一人成功，两人连杀无数婴儿，只成活这么一个。
宗大人又问那些木偶是何物？
二人支支吾吾，推诿不答，宗大人命人再用刑。
二人恐惧，立即招供，说那些木偶实则都是婴儿，不过他们的手脚都已经被斩断，还被灌了哑药，使其不能言语，唤作“人棍”，每隔一段时日，便有人前来购买，而后带至各省行乞。
堂上众人听罢，纷纷惊愕，没想到这天下竟有如此狠毒昧良心的事？
三班衙役一个个咬牙切齿、摩拳擦掌，单等府君一声令下，当即将二人乱棒打死。
宗大人还未问完，自然不能打杀，他接着问那舱底老者是谁？
二人知道已是死罪，不想死前受刑，于是一五一十交待出来。
原来那老者不是活人，而是一张人皮。
那老者原本是个九十多岁的老头，被二人勒死之后，剥下整张皮来，用石灰焐干，再以药油涂抹，使其看似鲜活，再以草药和木屑填充在内，用大线缝合，做成人形，置于舱底。
宗大人又问，这么做有什么用处？
那两名乞丐答道，在他们叫花子中，有八八六十四门，其中一门为“诡门”，这“诡门”中有一法，就是用九十岁以上老人的人皮，填草成形，然后可招来其魂魄，受自己差役，但此物需要几年之后才能有道行，因而两人将其藏于舱底，就等时日一到，便可做法招魂。
宗大人听罢，一腔怒火再也忍耐不住，命人将这两名乞丐锁入大牢，然后命怪犬带路，前往船上。
果不其然，那船中有木箱一个，里面有十个婴孩，手脚皆被连根斩断，口不能言，具为“人棍”。
而舱底也果然有具人尸，只有皮而无肉。
宗大人命人将两个乞丐，用铁链锁到街市，宣读其罪状之后，三班衙役连同乡民一拥而上，将二人活活打死。
这两名乞丐正是阴全、徐剩，两人被乱棍打死后，便被勾魂使者锁来了阴司。